À force de travail et grâce à une démarche bien structurée, vous avez acquis au fil des ans la solidité, l'indépendance et l'autonomie financières qui vous permettent d'aborder l'avenir avec confiance et d'envisager la réalisation de vos projets les plus chers.
En vue de maintenir votre rythme de croissance, vous recherchez aujourd'hui un véhicule financier novateur et avantageux au plan fiscal. Or, mis à part les REER, très peu d'instruments d'épargne-placement permettent d'investir à l'abri de l'impôt et plus rares encore sont ceux qui vous offrent, en plus, des protections complètes en assurance vie et santé.
Feuillets Aide-mémoire
Les feuillets aide-mémoire que vous trouverez ci-dessous vous démontrerent comment une bonne planification successorale peut éviter aux héritiers de votre client de payer une facture d'impôt très élevée sur les biens qui leur sont légués (disponibles sur Webi seulement).
Protégez votre patrimoine
2 pages - 111 ko
Protégez votre résidence secondaire
2 pages - 156 ko
Protégez vos biens immobiliers
2 pages - 139 ko
Protégez vos REER
2 pages - 145 ko
Protégez vos régimes de revenu différé
2 pages - 192 ko
Le testament
10 pages - 556 ko
Fiscalité
L'aspect fiscal est une composante majeure d'une saine planification financière. Le portefeuille de sécurité financière Sommum ne néglige pas cet aspect et s'avère même un outil d'investissement aussi performant qu'un REER. En plus de s'accumuler à l'abri de l'impôt, les économies peuvent, dans plusieurs cas, être retirées sans aucune incidence fiscale.
Comment prémunir sa succession contre le fisc
14 pages - 832 ko
Outil de vente
Présentation qui s'adresse au client traitant de la protection du patrimoine.
Préservation du patrimoine
21 pages - 420 ko
